Naoe (Stimme im Original: Takahide Ishii) arbeitet in einem Fitnessstudio und führt ein unscheinbares Leben – bis eines Tages die übergewichtige Elfe Erufuda in dem Studio auftaucht. Ihre Vorliebe für Pommes hat ihr einige Pfunde beschert, die sie nun unbedingt wieder loswerden will. Bald finden sich weitere übergewichtige Fantasywesen ein.