Im vom Untergang bedrohten Kyoto neigt sich die Herrschaft des Shogunats ihrem Ende entgegen. Inmitten politischer Wirren und blutiger Unruhen lebt Nio (Stimme: Shuichiro Umeda), dessen Schicksal sich schon bald für immer verändern wird. Eines Tages kreuzen sich seine Wege mit zwei Mitgliedern der Mibu-Ronin, aus denen später die legendäre Shinsengumi hervorgehen wird. Getrieben von seinem Traum von einer besseren Welt, schließt sich Nio ihrem Kampf an, um Kyoto zu beschützen.
