Rachel (Jennifer Aniston) ist schwanger und Ross (David Schwimmer) ist der Vater. Diese Tatsache ist nun das Gesprächsthema Nummer eins bei der Freundesgruppe. Vor allem Rachel bekommt die volle Unterstützung vom Rest der Clique. Doch Joey (Matt LeBlanc) entdeckt dabei ungeahnte Gefühle für seine Mitbewohnerin. Plötzlich ist er in Rachel verliebt und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Für Monica (Courteney Cox) und Chandler (Matthew Perry) stehen hingegen erstmal die Flitterwochen an.
Spekulationen über den Vater von Rachels Baby führen zu einem Missverständnis, als Joey einen roten Pullover findet, den jemand nach einem One-Night-Stand mit Rachel vergessen hatte. Unterdessen suchen Chandler und Ross nach den Wegwerfkameras, die bei der Hochzeit hinterlassen wurden.