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Durch die Prostituierte Li Shi-Shih lernt Yen Ching, einer der Anführer von Liang Shan, durch Zufall den Kaiser kennen. Dieser bittet Yen Ching, ihm beim Kampf gegen die Rebellenbande aus Hang Chou zur Seite zu stehen. Doch schon dem ersten Angriff fallen viele der Liang Shan-Führer zum Opfer. Die Rebellen sind zu übermächtig. Auch ein weiterer ...

Im Tempel in den Shao-su-Bergen werden die Shaolin-Mönche zum Frieden erzogen. Als ein ehemaliger Priester Rache an den Lehrmeistern nehmen will, müssen die Mönche ihre Kung Fu-Kampfkünste einsetzen.