Baxter und seine zwei Gefährten Pancho und Panhandle stoßen auf einen verletzten, umherwandernden Professor. Die Ereignisse konfrontieren sie bald mit einem Disput.
Johnny glaubt, in der Dunkelheit und vor dem Hintergrund eines Streits mit Mendez seinen Freund Dick erschossen zu haben. Daraufhin weigert er sich, eine Waffe bei sich zu tragen und sieht sich bald mit neuem Ärger konfrontiert.
Auf der Flucht vor der Justiz findet José María „El Tempranillo" Zuflucht in Sierra Morena. Nach einer harten Zeit des Lernens avanciert er zum Anführer einer Gruppe von Banditen.
Nachdem die Reno-Brüder einen ihrer Agenten ermordet hat, will die Detektivagentur Peterson den Banditen das Handwerk legen. In der Hoffnung auf Erfolg, schicken sie James Barlow (Randolph Scott) nach Seymour, dessen guter Ruf für sich spricht. Barlow gibt sich mit Hilfe seines Partners Monk Claxton (Kenneth Tobey) als Zugräuber aus und kann ...