Schwerenöter Adriano (Adriano Celentano) steigt im Paris des Jahres 1830 jedem Rock hinterher. Mit seinem besten Freund wettet er, dass er selbst die unnahbare Rosina (Claudia Mori) in sein Bett ziehen wird. Doch da kommt die Liebe in die Quere...
Orlando und Mikael legen sich unters Messers, um ihr wahres Selbst zu finden, doch das Leben auf der anderen Seite ist nicht so wie sie es sich vorgestellt haben. Mittlerweile sind sie in ihren 60ern und treffen sich zum ersten mal, um über ihr Leben und ihre Geschlechtsumwandlung zu reden, die sie mittlerweile bereuen.