Basierend auf den Memoiren von Novalyne Price (Renée Zellweger) erzählt der Film von ihrer Zeit als junge Schullehrerin. In den 1930ern freundet sie sich mit dem hübschen, exzentrischen und interessanten jungen Mann namens Robert Howard (Vincent D'Onofrio) an, der ein erfolgreicher Schriftsteller ist.
Antoine Fuquas Dokumentation über das "Salute to the Blues"- Konzert in der New Yorker Radio City Music Hall 2003: Interviews, Probeneindrücke und Archivmaterial über die Stars und der Live-Auftritt.