Schon kurz nach der Ankunft der New Yorkerin Adelle (Maria Bello) und ihrer Tochter Sarah (Sophie Stuckey) in dem abgelegenen Landhaus, dem Wohnsitz ihres Ehemanns James (Sean Bean), verschwindet die Tochter des Paares auf ungeklärte Weise. Visionen einer ertrinkenden Sarah, die Adelle schon Tage zuvor heimgesucht hatten, stimmen erschreckend ...
Paris, 1936: Das kleine Varietetheater Chansonia ist hoffnungslos verschuldet und muss seine Pforten für immer dicht machen. Während das leerstehende Chansonia verfällt, landen die ehemaligen Mitglieder der Theatertruppe perspektivlos auf der Straße. Als der Bühnenarbeiter Pigoil (Gérard Jugnot) auch noch das Sorgerecht für seinen Sohn ...