Die 13jährige Amerikanerin Lauren (Diane Lane) und der gleichaltrige Franzose Daniel (Thelonious Bernard) treffen in Paris aufeinander, wo Laurens Mutter (Sally Kellerman) einen Film dreht. Beide Kinder sind sehr intelligent und verlieben sich ineinander. Der alte Charmeur Julius (Laurence Olivier), der immer interessante Geschichten zu erzählen ...