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Katie (Dominik García-Lorido) kommt vom Dorf und verliebt sich in Frauenschwarm Jay (Brock Kelly), der sie mit nach Los Angeles nimmt. Später muss Jay wegen einem Schauspiel-Engagement die Stadt wieder verlassen. Ohne ihren Lover wird Katie bestohlen, dann von der Polizei angegriffen, der sie nur das Verbrechen melden wollte, schließlich ist ... -
Jennifer Conrad (Penelope Mitchell) kommt aus einer Kleinstadt und hat eine Missbrauchs-Beziehung hinter sich. Nun zieht sie in die Großstadt und möchte einfach nur neu anfangen. Das wird allerdings nicht einfach: Erst begeht ihre Nachbarin Selbstmord, dann bekommt Jennifer am ganzen Körper eine Art blutigen Ausschlag, den sie sich nicht ... -
Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einer alten und einer jungen Dragqueen.
