In einer Geisterstadt am Grand Canyon ereignet sich eine mysteriöse Mordserie. Ein Hilfssheriff sieht sich daraufhin von seiner Gemeinde unter Druck gesetzt, den Fall zu lösen.
Mark Thackeray (Sidney Poitier) ist ein junger schwarzer Lehrer, der in den Vororten von London unterrichtet. Er beschließt sich auf die Nachbarschaftsjugend zu konzentrieren, damit sie nicht zu Straftätern werden.
Wildhüter George muss einen Löwen erschießen, der Menschen angegriffen hat. Weil dessen Gefährtin dazwischenkommt, muss er auch sie töten. Doch das Löwenpaar hat drei kleine Kinder. George nimmt sie mit nach Hause, wo seine Frau Joy sie aufzieht. Zwei Tiere kommen später in den Zoo, doch zwischen Joy und Löwin Elsa hat sich so eine enge ...