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Auf einem Campingausflug verabreichen seine Freunde dem gottesfürchtigen Ultra-Nerd Nancy (Zachary Eli Lint) LSD. Nun halluziniert er von bösen Lebewesen und beginnt, diese systematisch zu vernichten - es handelt sich jedoch um seine Freunde. In der Zwischenzeit nimmt ein geheimnisvolles Unternehmen die Ereignisse auf Video auf, um sie für seine eigenen Zwecke zu verwenden. Die Firma ist interessiert an dem Blutbad und versucht es zu kontrollieren. Die Mitarbeiter locken die von Nancy gejagten Jugendlichen zu einer geheimnisvollen Hütte im Wald. Dort können sie Forschungen durchführen, die noch schrecklicher sind als Nancys Trip.
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