Die Karriere der Francis B.

Der junge Aristokrat Charlie (Christopher Pearson) trifft einen Jungen namens Frank (Jennifer Inch) auf der Straße nach Portsmouth. Was Charlie jedoch nicht mitbekommt ist, das Frank eigentlich Frances ist und inkognito auf der Flucht aus einem Bordell ist. Charlie nimmt Frances mit nachhause und als er rausfindet, dass Frances eine Frau ist, beginnen sie sich zu lieben. Er schickt sie nach London, damit sie von einer Liebeslehrerin in der Sexkunst unterrichtet wird…