Chief Superintendent Bright (Anton Lesser) und Detective Sargeant Jakes (Jack Laskey) haben ihre Eifersucht überwunden und könnten kaum glücklicher über die Rückkehr von Endeavour Morse (Shaun Evans) in die Cowley Police Station sein. Doch die psychischen Folgen seiner Schussverletzung machen Morse schlimmer zu schaffen erwartet. Wachsende Paranoia versucht der junge Polizist zunehmend mit Alkoholkonsum zu kompensieren. Sicher auch ein Grund, warum ihm bei Ermittlungen immer häufiger Fehler unterlaufen...