Tanger liegt 1955 in der „internationalen Zone“ - einer der letzten Außenposten der kolonialen Dekadenz und in mehrfacher Hinsicht ein Kulturschock für die geplagte amerikanische Debütantin Lucy Savage (Juno-Tempel). Lucy wünscht sich ein unkonventionelles Leben frei von dem gesellschaftlichen Käfig, in dem sie gefangen gehalten wurde, und befindet sich zusammen mit Tanger selbst an der Schwelle zu einer schmerzhaften, aber notwendigen Unabhängigkeit.