Der kubanische Auswanderer Roman Compte (Danny Pino) verwaltet das Mutiny Hotel in Miami, die zentrale Anlaufstelle des Kokainhandels in den 70ern und 80ern. Ihm gegenüber steht der Agent Zulio (Michael Chiklis), der mit allen Mitteln den Drogenhändlern das Handwerk legen will, wobei er auch davor nicht zurückschreckt, unbescholtene Bürger zu opfern.