Kalifornien im Jahr 1860: Im Monterey Valley verbreitet der korrupte Gouverneur Parker (Mario Feliciani) mit seiner tyrannischen Herrschaft Angst unter der Bevölkerung. Ein von ihm erlassener Beschluss dient dazu, die von ihm abgelehnten hispanischen Bewohner zu vertreiben, indem ihre Farmen konfisziert werden. Widerstand regt sich in Gestalt des geheimnisvollen Reiters El Coyote (Fernando Casanova), der sich Parker entgegenstellt und die Gemeinschaft schützt.
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