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Gugu (Yuri Gomes) steht kurz vor seinem zwölften Geburtstag und träumt davon, eines Tages Fußballprofi zu werden. Aufgewachsen ist er am Araújo-Lima-Stausee, dessen sinkender Wasserspiegel die Überreste einer einst überfluteten Stadt freilegt. Dort lebt er bei seiner Großmutter Dilma (Teca Pereira), die ihm mit Offenheit und Wärme einen geschützten Raum bietet, in dem er sich frei entfalten kann. Die enge, leise Verbundenheit der beiden bewahrt sie vor der Zurückweisung durch Gugus Vater und das Umfeld, das ihnen mit Vorbehalten begegnet. Doch Dilma wird zunehmend schwächer. Aus der Angst heraus, den einzigen Ort der Sicherheit zu verlieren, den er kennt, entwickelt Gugu einen Plan. Entschlossen versucht er, das fragile Gleichgewicht ihrer gemeinsamen Welt zu bewahren.
