Mit alten Disco-Schallplatten im Kofferraum ihres Twingo bricht Charlie auf, noch immer von der Trauer um den Tod ihrer Großmutter geprägt. Unterwegs ahnt sie nicht, welche Spuren die Musik hinterlassen wird: Die Platten erinnern Titou, einen verträumten Weinhändler, an die Tanzschritte von Charlies Mutter. Gleichzeitig führt die Reise sie an einen verlassenen Strand am Mittelmeer, wo eine Begegnung mit Marina bevorsteht, die in der Pizzeria des Ortes von einem Leben in Freiheit träumt.