Mi-ja (Lee Eun-mi) hat schon lange den Verdacht, dass ihr Gatte Mi-hoon (Sin Seong-hoon) eine Affäre haben könnte. Als sie endlich herausfindet, um wen es sich dabei handelt, ist sie entsetzt: Die Frau ist Sook-hee (Lee Chae-dam), die Inhaberin des kleinen Cafés von nebenan. Nicht bereit, ihren Mann, ihre Ehe und ihre Familie einfach aufzugeben, schickt Mi-ja ihren 20-jährigen Sohn Hyun-yi (Park Jin-young) los. Er soll die Rivalin ausspionieren und herausfinden, ob es irgendeinen Weg geben könnte, sie unter Druck zu setzen, damit sie die Finger von Mi-Hoon lässt. Doch anstatt hilfreiche Entdeckungen zu machen, dauert es nicht lange, bis der Sohn dem verführerischen Charme der gut doppelt so alten Dame ebenfalls rettungslos verfällt und auch mit ihr anbandelt. Während die verbotene Leidenschaft eskaliert, kommt zudem ein düsteres Geheimnis ans Licht, das das Leben aller Beteiligten verändern wird …