Der Teenager Gaspar aus Lissabon gerät in die Gewalt eines Mannes, der nur als der Oger bekannt ist – jemand, der einst einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Der Oger nutzt Gaspar, um ahnungslose Tourist*innen anzulocken, die er anschließend in Tiere verwandelt, um sie zu verspeisen. Eines Tages gelingt Gaspar die Flucht. Gemeinsam mit einem Hund und einer Eselin, zu der er eine ungewöhnlich tiefe Zuneigung entwickelt.
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