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Giorgio (Robert Madison) arbeitet als Kunstmaler in Italien, fühlt sich jedoch schon seit einiger Zeit kreativ ausgebrannt. In seiner Verzweiflung beschließt er, sich auf eine Urlaubsreise auf die Philippinen zu begeben. Von dem Trip erhofft er sich neue Ideen und endlich wieder mehr Inspiration für seine Werke. Bei einem nächtlichen Streifzug durch die Straßen und Hinterhofgassen von Manila begegnet er der ebenso attraktiven wie mysteriösen Emanuelle (Erika Vannucci). Es dauert nicht lange und der Künstler verliebt sich unsterblich in die Schöne. Und schon funktioniert es bei ihm auch wieder mit dem Malen. Giorgio ist selig und sicher, dass Emanuelle die Muse ist, auf die er so lange gewartet hat. Allerdings hat der Mann keinen Schimmer davon, dass seine Angebetete in Wirklichkeit eine Stripperin und Prostituierte ist, die sich auf einen gefährlichen Deal mit Gangstern eingelassen hat.
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