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Die besten Freunde Paolo (Aerol Carmelo) und Chino (Ali Asistio) wollen Urlaub machen und mieten ein Strandhaus in der Stadt Santo Tomas. Paolos Freundin Nadine (Yen Durano) sollte eigentlich noch ein paar weitere Mädchen mitbringen, aber beide haben kurzfristig abgesagt. Da es ihm leidtut, dass sein Kumpel auf dem Trip keine Partnerin haben wird, ist Paolo bereit, Nadine mit Chino zu teilen. Nadine ist in Sachen sexueller Erfahrungen für alles offen und mehr als bereit, die Dreier-Fantasien der Männer zu erfüllen. Mit dabei ist allerdings auch noch Martin (Clifford Pusing), Chinos jüngerer Bruder, der sich nur widerwillig und auf Druck seiner Eltern angeschlossen hat. Da der 17-Jährige seinen Bruder und dessen frivole Eskapaden nicht ausstehen kann, geht er meistens allein an den Strand. Dort erblickt er eines Tages Adele (Franki Russell), die mysteriöse Frau aus dem Haus nebenan, als sie gerade nach einem Bad aus dem Meer steigt. Von diesem Moment an ist der schüchterne Teenager von seiner hübschen, aber offenbar sehr einsamen Nachbarin wie besessen.
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