Nach dem Ersten Weltkrieg soll der zurückgezogen lebende, seinen jüdischen Glauben verbergende Julius Kraus (Josef Hader) neuer Bürgermeister werden, gibt aber eine Krankheit vor. Für einen Heiratsantrag gegenüber seiner Liebe Elies Heingeiger (Verena Altenberger), die zusammen mit ihrem unehelichen Sohn Peter (Max Jung) auf dem väterlichen Hof lebt, fehlt ihm der Mut. Als sich Elies' stets schimpfender Bruder Silvan den erstarkenden Nationsozialisten anschließt und dann ein Kommunist Zuflucht bei Julius sucht, spitzt sich die Lage im Dorf immer weiter zu.