Ein Mann wird leblos neben einer Garage gefunden. Die Mutter des Toten, selbst Polizistin und mit Theresa Wolff (Nina Gummich) bekannt, verdächtigt einen vorbestraften, geistig beeinträchtigten Mann. Für die Drogenfahnderin spricht vieles für ein weiteres Opfer der neuen Substanz Moonshadow, doch weder diese Annahme noch der Verdacht der Mutter überzeugt Theresa. Vor allem das Profil des Opfers, Finn Behrend (Philip Günsch), wirft Fragen auf. Kommissar Bruno Lewandowski (Aurel Manthei) richtet seinen Blick zunehmend auf Eric Bolter (Henning Flüsloh), einen ehemaligen Dealer, der trotz eingeschränkter geistiger Verfassung immer wieder Kontakt zu Finn gesucht hatte. Gleichzeitig führt Jost Breitling (Anton Giuseppe Arnold), einst Praktikant und nun Doktorand unter Theresas Betreuung, auf eine Spur, die an die Universität reicht. Ohne es zu bemerken, bringt er sich und Theresa damit in eine gefährliche Lage.