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Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Kommunalwahlen in Konstanz kommt es in den umliegenden Naturschutzgebieten immer wieder zu Feuern. Man vermutet, dass lokale Fischer dahinterstecken, die sich durch die stetig wachsenden Kormoranbestände in ihrer Arbeit bedroht fühlen. Der engagierte Naturschützer Conrad Ketteler (Christian Koerner) gerät deshalb mehrfach mit ihnen aneinander – bis er schließlich tot im Bodensee aufgefunden wird. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass er zuvor mit einem stumpfen Gegenstand am Kopf verletzt und anschließend ertrunken ist. Klara Blum (Eva Mattes) und Kai Perlmann (Sebastian Bezzel) nehmen zunächst das Umfeld der Fischer ins Visier. Besonders Erwin Gasser gerät schnell in den Fokus, da er kurz vor Kettelers Tod in einen heftigen Streit mit ihm verwickelt war.
