Der sechsjährige Lukas (Jonathan Beck) lebt in schwierigen Familienverhältnissen und sehnt sich nach Halt und Geborgenheit. Diese findet er in Janosch (Martin Feifel), dem neuen Freund seiner jungen Mutter. Der charmante, aber zwielichtige Lebenskünstler eröffnet Lukas eine Welt voller Freiheit und Abenteuer. Doch als Janna erneut schwanger wird, holt die Realität Janosch ein.