Nach einem Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen erhält Ex-Häftling Joe (Richard Pryor) überraschenderweise eine zweite Chance: Die Lehrerin Vivian (Cicely Tyson) engagiert ihn, um einen alten Schulbus wieder flottzumachen. Mit diesem soll er dann sie und eine Gruppe Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf von Philadelphia zu ihrer neuen Einrichtung auf einer Farm im Nordwesten der USA bringen. Die Kids haben teilweise schwere mentale Probleme, weshalb Joe dem Trip zunächst mit Unbehagen entgegensieht. Doch während er seine Einstellung ihnen gegenüber überdenkt, baut er eine Bindung zu einigen seiner Schützlinge und bald darauf auch zu Vivian auf. Der Sozialarbeiter Donald (Robert Christian), der Joe die Chance auf Bewährung überhaupt erst verschafft hatte und zudem Vivians Freund ist, ist dem klapprigen Gefährt mittlerweile jedoch dicht auf den Fersen, um Joe aus Eifersucht zurück in den Knast zu bringen …
