Dem wohlhabenden Industriellen Robert von Stetten (Hans Söhnker) lassen seine laufenden Geschäftstermine und andere professionelle Verpflichtungen kaum Zeit, sich um seinen elfjährigen Sohn Rosmarin (Michael Ande) zu kümmern. Als seine in den USA lebende Schwester Charlie (Irene von Meyendorff) einen Besuch auf dem Familienschloss in Tirol ankündigt, schickt Robert den Kleinen schon einmal voraus in die Berge. Am Morgen nach seiner Ankunft lernt Rosmarin dort einen gleichaltrigen Dorfjungen namens Thymian Reitzer (ebenfalls Michael Ande) kennen, einen Halbwaisen, der seinen kümmerlichen Lebensunterhalt mit viel harter Arbeit verdienen muss. Die beiden stellen verblüfft fest, dass sie sich extrem ähnlich sehen. Als sie nach einem Bootsunfall von den Erwachsenen verwechselt werden, beschließen sie, sich einen Spaß zu erlauben, indem sie das Missverständnis einfach nicht aufklären …
Verfilmung der Erzählung 'Was am See geschah" der Kinderbuchautorin Lisa Tetzner. In Westdeutschland feierte der Film 1956 zunächst unter dem Titel „Zärtliches Geheimnis“ Premiere.