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New Mexico – es herrscht ein Konflikt zwischen der Regierung und den Viehzüchtern, die mehr Weideland für ihre Tiere und damit ihren Lebensunterhalt fordern. Nur Billy the Kid (Roy Rogers), der gefürchtete Outlaw, kämpft auf der Seite der Siedler und als dieser von Sheriff Pat Garrett (Wade Boteler) getötet wird, scheint die Lage aussichtslos. Doch just in diesem Moment reitet Roy Rogers, ein ehemaliger Deputy, in die Stadt ein – und ist das exakte Ebenbild Billys. Natürlich wird er von den Schergen des Sheriffs auch sofort für diesen gehalten und so inhaftiert, doch da Roy, im Gegensatz zu Billy, hervorragend Singen und Gitarre spielen kann, lässt ihn der hiesige Marshal (Joseph Crehan) frei. Allerdings hat ihn die Ähnlichkeit zwischen Billy und Roy auf eine Idee gebracht: ER verlangt von Roy, an Billys Stelle für den Schutz der Siedler zu sorgen…
