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Zum Jahreswechsel 1913/1914 ist allerhand los im österreichischen Hotel Sacher. Während die Feier tobt, löst sich ein Schuss. Die russische Botschaft verhaftet daraufhin die Agentin Nadja Woroneff (Sybille Schmitz). Auch deren Liebhaber Stefan (Willy Birgel) gerät bald unter Spionageverdacht...
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