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Der New Yorker Polizist Fred O'Connor (Harvey Keitel) ist ein echter Hardliner. Bei seinem Job als Drogenfander für das örtliche Rauschgiftderzernat geht er eher selten zimperlich vor. Sein nächster Fall liegt zwar nicht direkt in seinem Aufgabenbereich, wegen seiner rustikalen Vorgehensweise scheint er jedoch genau der richtige Mann zu sein. Ein Serienmörder verbreitet seit geraumer Zeit Angst und Schrecken in der Stadt und soll so schnell wie möglich gefasst werden. Dabei hat es der Täter vor allem auf Polizisten abgesehen. Noch ahnt keiner, dass O'Connor ein gut durchdachtes Doppelleben führt, Bestechungsgelder einkassiert und mit Drogen handelt, um sich seinen ausschweifenden Lebensstil zu finanzieren. Als eines Tages ein fremder Mann (John Lydon) im Apartment des Polizisten auftaucht, behauptet der gesuchte Serienmörder zu sein, jedoch auch erstaunlich über O'Connors dunkle Geheimnisse Bescheid zu wissen scheint, entwickelt sich ein nervenaufreibendes Psychoduell.
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