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Einst lebte in einem wunderschönen Wald ein ganz gemeiner Zwerg, der mit den Menschen nichts Gutes im Sinn hatte, und als er eines Tages in einen Streit mit einem Königssohn geriet, verwandelte er diesen kurzerhand in einen Bären. Lange glaubte der Prinz für immer im Fell des Tieres gefangen zu sein, doch dann erfuhr er, wie er den Zauber ...