Ein arroganter junger Arzt hilft einem exzentrischen älteren Kollegen bei der Pflege von Eingeborenen auf den holländischen-westindischen Inseln um 1936. Von Liebe, Lepra und schwarzer Magie herausgefordert, erlebt er eine Reihe von Prüfungen auf einer spirituellen Reise durch den Dschungel von Java.
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