Strafverteidiger William Spanner (Charles Solomon Jr.), der Sohn eines mächtigen Hexenmeisters, hat schon vor einer Weile realisiert, dass es andere Wege gibt, um an deutlich mehr Geld zu kommen. Deshalb hat er es eigentlich aufgegeben, irgendwelche ohnehin meist schuldigen Ganoven vor Gericht zu vertreten. Dann stolziert aber eines Tages die attraktive Blondine Lily Wild (Lisa Jay Harrington) in sein Büro und bittet ihn, den Fall ihres Bruders Pete (Orien Richman) zu übernehmen. Der Teenager wird beschuldigt, seine Freundin Nora (Sunset Thomas) und noch eine ganze Reihe weiterer weiblicher Opfer ermordet und ihnen das Herz aus dem Körper geschnitten zu haben. Im Gegensatz zur Polizei kann Lily einfach nicht glauben, dass ihr kleiner Bruder zu solchen Taten fähig ist. Und sie hat recht. Denn in Wirklichkeit ist ein mysteriöser Kerl der Killer, der in seinem Auto durch die Gegend fährt und wahllos Frauen tötet. Als Spanner seine Ermittlungen aufnimmt, führt ihn die Spur zu einem Stripclub, in dem er Belladonna (Julie Strain) kennenlernt. Die junge Dame steht unter dem Einfluss eines gewissen Santara (Clive Pearson), der eine überraschende Verbindung zu Wiliams Vergangenheit und seinem Familienstammbaum hat…
Der vierte Film der 1988 mit „Witchcraft“ gestarteten Low-Budget-Reihe zwischen Horror und Erotik.
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