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Die Türkei in den 1980er Jahren: In der kurdischen Kleinstadt Nuseybin wächst der in Armut lebende Cengo (Abdullah Ado) auf. Um zu überleben, verkauft der erst zwölf Jahre alte junge Kaugummis an der Straßenecke. Als er den etwas verwirrten und stummen Xelilo kennenlernt, der rast- und ziellos die Wege der Gegend entlang wandert, entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen dem Jungen und dem alten Mann. Doch für die beiden verändert sich alles, als das türkische Militär die Macht ergreift und eine Ausgangssperre über der Stadt verhängt. Diese und der sich allmählich regende Widerstand der Bevölkerung wird zum Mittelpunkt ihres Lebens und hält dramatische Konsequenzen für Cengo und Xelilo bereit.
Der erste in den kurdischen Gebieten der Türkei entstandene Film, der komplett in kurdischer Sprache gedreht wurde.
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