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Ein einfacher Mann mit hohen Ambitionen: Dr. Walter Newman (Randy Molnar) hat vor alle Krankheiten mithilfe genetischer Manipulationen zu heilen. Seine Obsession treibt ihn immer tiefer in seine eigene dunkle Welt, er vernachlässigt seine Frau und die Verantwortung gegenüber seinen Patienten des Edgewood Asyls. Die loyale aber diabolische Krankenschwester des Doktors, Ms. Tinsley (Sylvia Boykin), beschließt die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und arbeitet im Geheimen an einem Experiment. Zu dem Zeitpunkt an dem Dr. Newman erkennt was vor sich geht, hat Ms. Tinsley bereits eine deformierte Kreatur geschaffen, die halb Mensch und halb Albtraum ist. Dr. Newman weiß, was er tun muss, wenn es nicht schon zu spät ist…
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