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China im Mittelalter: Der pflichtbewusste General Wang Sheng (Chen Kun) durchstreift gemeinsam mit seiner Truppe die Wüste. Dabei spüren sie eine Räuberbande auf und greifen diese an. Unter ihnen befindet sich eine wunderschöne Gefangene: Xiao Wei (Zhou Xun). Ihr äußerst attraktives Äußeres schafft es sofort, die versammelte Mannschaft in ihren Bann zu ziehen, darunter auch Wang Sheng. Er nimmt sie mit zu seiner Festung, in welcher sie weiterhin alle Männer um den Verstand bringt. Beim General scheint ihr Zauber jedoch nicht so stark zu wirken, da er seine Frau Peirong (Vicki Zhao Wie) über alles liebt. Diese ist sofort misstrauisch und vermutet hinter der schönen Maske von Xiao Wei eine finstere Dämonin. Sie fühlt sich bestätigt, als plötzlich nach und nach immer mehr Männer ihr Leben unter mysteriösen Umständen verlieren...
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