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Zirkus-Clown Lopatin (Anatoli Romashin) und sein kleiner, äußerst gerissener Pudel Arto sind die Lieblinge eines Zirkus, der in einer kleinen russischen Provinzstadt Halt macht. Arto wurde von Lopatin vor Jahren gefunden, als dieser von seinem herzlosen früheren Herrchen in der Kälte eines harten Winters ausgesetzt wurde. Seitdem sind der Hund und sein Besitzer ein Herz und eine Seele. Auch der Neffe von Lopatin hat den kleinen Pudel seitdem in sein Herz geschlossen und die drei sind einfach nicht zu trennen. Als es dann zu einem Streit zwischen dem Trio und dem Direktor des Zirkus kommt, der nur auf Profit aus ist, schmeißt er die die beiden jungen Menschen und den Hund einfach raus. Ziel- und mittellos ziehen sie Richtung Süden und geraten in einige Schwierigkeiten. Brenzlig wird es dann, als Arto entführt wird, und Lopatin und sein Neffe alles für seine Rettung unternehmen wollen.
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