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Das Heer rund um Dschingis Khan mordet und schändet die Menschen im 12. Jahrhundert und sorgt für Angst und Schrecken. Wer sich der Horde wiedersetzt, wird mit dem Tod bestraft. Der mittlerweile tote Mongolenherrscher hat jedoch drei Söhne: Sajan (Ken Clark), Kingkan und Susdal (Howard Ross) , die den Marsch nach Westen weiterverfolgen. Auf ihrem Weg stoßen sie auf die hübsche Prinzessin Blanca (José Greci) und jeder der Herren möchte die Dame für sich gewinnen. Der Ältesten-Rat stellt die Bedingung auf, dass Blanca demjenigen gebührt, der sich in einem blutigen Wettkampf als Sieger erweist. Marko (Mark Forest), ein Hirtenjunge und Einzelgänger, trifft auf Blancas kleinen Bruder Alexis und bekommt Wind von der Geschichte. Marko will Blanca befreien.
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