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Jede Nacht treiben gefährliche Kreaturen ihr Unwesen in der Stadt und machen die Straßen unsicher. Die Bewohner fürchten sich vor den lauernden und angsteinflößenden „Shadows“. Als Yuuki Makoto aber die Schule wechselt und wegen der Verspätung seines Zuges erst um Mitternacht in seiner neuen Heimat ankommt, fasst er es gelassen auf. Die Wesen kümmern ihn nicht… bis eine Horde von ihnen eines Nachts sein neues Wohnheim angreift. Erst jetzt wird ihm klar, welche Bedrohung die Shadows darstellen. Als der Schüler dem Tode nah ist, entwickelt er plötzlich enorme Kräfte und beschwört eine sogenannte „Persona“. Die nimmt es mit dem Gegner auf. Doch nach dem Kampf beschäftigt ihn die Frage, warum er zu dieser Beschwörung in der Lage war und wie man die nächtliche Wiederkehr der Shadows unterbinden kann…
Erster Teil einer Filmreihe die auf dem Videospiel "Shin Megami Tensei: Persona 3" basiert.
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