Brasilien, 1963: Tony (Johnny Massaro), Sohn eines Franzosen und einer Brasilianerin, hegt eine große Liebe zur Literatur und zum Kino. Nach seinem College-Abschluss kehrt er in seine Heimatstadt zurück, nur um festzustellen, dass sein Vater seine Familie alleingelassen hat. Als Lehrer ist er für die Kinder nun ein Vorbild, doch ist es schwierig ...
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