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Die Shinsengumi versuchen sich weiterhin gegen die neue Regierung durchzusetzen und leisten erbitterten Widerstand. Hijikata bittet Chizuru in einen Brief, sich in Sicherheit zu bringen und macht sich auf den Weg nach Aizu. Seine Kameraden sind von seinem Alleingang wenig begeistert, weshalb er reichlich Kritik einstecken muss. Damit die Shinsengumi weiterhin eine Chance gegen die Übermacht haben, verschaffen sich viele Kämpfer die übernatürlichen Kräfte eines „Rasetsu“, indem sie das gefährliche Ochi-Wasser einnehmen. Chizuru bricht zusammen mit Kazama auf, um zu Hijikata zu gelangen. Unterwegs erfährt sie mehr über den Yukimura-Clan, dem sie entstammt. Als die beiden Reisenden in Aizu ankommen, will Chizuru Hijikata ihre wahren Gefühle offenbaren und es kommt zum Zweikampf zwischen Kazama und Hijikata.
Zweiter Teil der "Hakuoki"-Filme.
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