König Peter I. von Kastilien (Mark Damon) steht kurz vor der Eheschließung mit Blanka von Bourbon (Anna Maria Surdo), ohne zu wissen, dass sein Halbbruder Heinrich im Hintergrund einen Aufstand vorbereitet. Während am Hof politische Bündnisse und persönliche Beziehungen aufeinandertreffen, wächst zugleich der Widerstand gegen seine Herrschaft. Intrigen, geheime Gefühle sowie militärische Auseinandersetzungen verschärfen die Lage im Reich zunehmend. Die Spannungen zwischen den Brüdern münden schließlich in eine direkte Konfrontation um die Krone.