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Die junge Witwe Noriko (Ryôko Asagi) lebt mit ihrem Schwiegervater Syukichi (Hôryû Nakamura) auf einer ländlichen Farm in Japan. Der alte Syukichi ist senil und so bemerkt er nicht, dass seine geliebte Kuh Bessie längst nicht mehr am Leben ist, die er eigentlich jeden frühen Morgen melkt. Da das tägliche Ritual die einzig wirkliche Freude im trostlosen Leben ihres Stiefvaters ist, übernimmt Noriko kurzerhand die Rolle von Bessie und lässt sich morgens splitternackt von ihm 'melken'. Auch wenn sie es zunächst eigentlich nur zum Wohle Syukichis tut – Noriko empfindet mit der Zeit Gefallen an diesem recht bizarren Rollenspiel, doch als Syukichis leibliche Tochter davon erfährt, geraten die Ereignisse aus den Fugen...
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