Vor zehn Jahren hat Marianne (Laetitia Casta) ihren Freund Abel (Louis Garrel) für dessen besten Freund sowie Vater ihres ungeborenen Kindes Paul verlassen. Als dieser eines Tages überraschend stirbt, kehrt Abel zu Marianne zurück, wo er sich nicht nur mit dem 13-jährigen Joseph (Joseph Engel) herumschlagen muss, sondern auch auf Mariannes ...