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Der junge König Salomon verliebt sich Hals über Kopf in die wunderschöne Königin von Sheba. Um sie zu beeindrucken, befreit er den Teufel Asmodeus aus seinem Gefängnis. Dieser hält jedoch nichts von Salomons Plänen, er übernimmt die Herrschaft über das Königreich und verbannt seinen Befreier in die Wüste. Nun muss Salomon den berühmten Shamir finden, der die magische Kraft besitzen soll, um Asmodeus wieder in die Hölle zu schicken. Auf seiner Reise trifft er auf Prinzessin Naama, die ihm ihre Hilfe zusagt. Naama verliebt sich in Salomon, doch dieser hat noch immer die Königin von Sheba in seinem Herzen.
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