Zulali (Hermine Stepanyan) lebt zusammen mit ihrem 10-jährigen Sohn Nazaros (Artyom Meliqyan) und der älteren Aqir (Marine Petrosyan), die von ihrer Familie verstoßen wurde, in einer malerischen Schlucht in Armenien. Geheimnis für Geheimnis enthüllt sich das Schicksal, das die drei verbindet.