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Der 14-jährige Masamune (Stimme im Original: Junya Enoki) lebt in einer Stadt, in der die Zeit still steht, seit sich im dortigen Stahlwerk eine gigantische Explosion ereignet hat. Alle Wege in die Außenwelt sind seit dem Vorfall versperrt, denn die Einwohner dürfen die Gegend nicht verlassen, weil ansonsten die Welt aus den Fugen geraten könnte. Auch Veränderungen jeder Art sind aus diesem Grund verboten, wie etwa neue Beziehungen und Freundschaften zu knüpfen. Masamune und die anderen Menschen stürzen durch die drastischen Regeln immer tiefer in die Depression und ihre Hoffnung, dass alles wieder normal wird, schwindet von Tag zu Tag. Irgendwann führt Masamunes rätselhafte Klassenkameradin Mutsumi ihn in einen der Hochöfen des Stahlwerks, wo sie einem Mädchen begegnen, das sich wie ein Wolf verhält. Das Zusammentreffen zwischen den drei Teenagern entwickelt sich zu etwas, das eine große Bedrohung für sie alle, ihre Stadt und die Erde sein könnte.
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