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Zauberin Eleonor (Andrea Sawatzki) nimmt das verwaiste Kind Rapunzel (Anna-Lena Schwing) bei sich auf und zieht es groß. An dem Tag, als Königin Freya (Christina Große) Eleonor an den Hof ruft, sieht Rapunzel zum ersten Mal die Stadtburg. Dies ist auch der Ort, an dem sie Prinz Sigismund (Luke Matt Röntgendas) erste Mal begegnet. Als Freya die Hilfe der Zauberin erbittet, lehnt diese ab und wird zur Strafe gemeinsam mit Rapunzel in einen Kerker gesperrt. Doch mit Sigismund Hilfe gelingt ihnen schließlich die Flucht. Aber Freya gibt nicht auf und lässt nach den beiden suchen. Als die Soldaten den Turm erreichen, in dem sie sich versteckt halten, wendet die Zauberin einen mächtigen Zauber an, der Sigismund erblinden lässt und ihm damit jede Chance auf die Thronfolge nimmt. Nun ist er auf die Hilfe seines Freundes Pip (Tom Böttcher) angewiesen.
